Japan (2016) Die Crew ist in Magnolia angekommen und muss feststellen, dass die Stadt von der Blue Skull Gilde eingenommen wurde. Als es schließlich zum Kampf kommt, gelingt es dem Meister, Mavis Illusionen zu durchschauen, so dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als die Flucht zu ergreifen.

Hintergrundinformationen: Die 17-jährige Lucy hat nur ein großes Ziel vor Augen: Sie will eine erfolgreiche Magierin werden. Als sie auf den jungen Natsu trifft, der Mitglied bei einer der berüchtigsten Magiergilden namens "Fairy Tail" ist, schließt sich Lucy ihm und seiner Katze Happy an.