Japan (2016) Nach der Niederlage gegen Blue Skull, hat sich die Crew in den Wald geflüchtet. Dort trifft Mavis auf Zeref, der mit einem Fluch belegt wurde. Dennoch möchte sie, dass der Junge dem Team magische Fähigkeiten beibringt.

Hintergrundinformationen: Die 17-jährige Lucy hat nur ein großes Ziel vor Augen: Sie will eine erfolgreiche Magierin werden. Als sie auf den jungen Natsu trifft, der Mitglied bei einer der berüchtigsten Magiergilden namens "Fairy Tail" ist, schließt sich Lucy ihm und seiner Katze Happy an.