Japan (2016) Durch den Fluch hat sich Yuri in einen Drachen verwandelt und ist kurz davor, die ganze Stadt zu zerstören. Doch Mavis gelingt es, das Monster zu besiegen - dafür nutzt sie einen gefährlichen Zauberspruch, den Zeref ihr beigebracht hat. Aber die Verwendung dieser Kraft hat ungeahnte Konsequenzen ... Außerdem kommt ein schockierendes Geheimnis über Zera ans Licht.

Hintergrundinformationen: Die 17-jährige Lucy hat nur ein großes Ziel vor Augen: Sie will eine erfolgreiche Magierin werden. Als sie auf den jungen Natsu trifft, der Mitglied bei einer der berüchtigsten Magiergilden namens "Fairy Tail" ist, schließt sich Lucy ihm und seiner Katze Happy an.