Italien (1993) Paolo ist Kinderarzt in Rom. Ein befreundetes nicht mehr ganz junges Ehepaar wünscht sich sehnlichst ein Kind zu bekommen. Als Luisa schließlich tatsächlich schwanger wird, scheint der Herzenswunsch in Erfüllung zu gehen. Doch dann stellt sich heraus, dass das Kind am Down-Syndrom leiden wird. Die Eltern sind verzweifelt. Werden sie es schaffen, das Kind in Liebe anzunehmen? Spillo macht Schwierigkeiten. Wie können Angela und Paolo dem Jungen helfen?