USA (1984) Nach vielen Jahren trifft Mark einen alten Freund, den Musiker Gabe Wilson, wieder. Gabe ist durch einen Unfall erblindet und leidet an Herzschwäche. In der Kirche begegnen Mark und Jonathan der strengen Mutter Livingston. Sie duldet nicht, dass ihre musikalische Tochter in einer Band singt und ihr Talent für weltliche Musik verschwendet. Gabe wird der neue Klavierspieler der Kirche. Nach 30 Jahren steht ihm plötzlich seine Jugendliebe Ellie gegenüber - die unerbittliche Mutter Livingston. Kann Gabe ihr Herz erweichen?