USA / Deutschland (1973) Pferd fragt sich, ob man Farben wohl schmecken kann? Abby zeigt Elmo, was man alles aus einem Stück Papier machen kann. Außerdem malt Ernie ein ziemlich seltsames Porträt von Bert. Und Grobi ist ein Bilderrahmenverkäufer, sehr zum Leidwesen des Blauen.