USA (1995) Vor über 30 Jahren wurde Walker Zeuge, wie ein fanatischer Rassist seine Eltern ermordete. Nun erfährt er, dass der totgeglaubte Mörder noch am Leben ist und unter dem Namen Murdock Waffenschiebereien abwickelt. Es gelingt ihm, sich als angeblicher Mittelsmann für ein Waffengeschäft in Murdocks Kreis einzuschleusen. Um Murdocks Vertrauen zu gewinnen, nimmt Walker an einem Raubüberfall teil, doch als er versucht, das Verbrechen zu sabotieren, überwältigt man ihn. Als der Waffenhändler Walkers wahre Identität herausbekommt, will er das "Halbblut" langsam zu Tode foltern, doch Walker gelingt die Flucht. Als Murdock ihn einholt, kommt es zu einem Kampf, in dessen Verlauf Murdock in einen tiefen Abgrund zu stürzen droht.