(2021) Im Juli 1933, wenige Monate nach der Machtergreifung Hitlers, kommt William E. Dodd nach Berlin. Seine Ernennung zum Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika durch Präsident Roosevelt sorgt für allgemeine Überraschung. Als Historiker und Universitätsprofessor hat er keinerlei Erfahrung mit der Diplomatie und kennt nicht ihre sprachlichen Codes. Der Film liefert eine ungewöhnliche Innenansicht des Dritten Reichs und stellt aus der Perspektive der Diplomatie die entscheidenden Fragen jener Jahre: "Wie konnte es dazu kommen? Hätte Hitler gestoppt werden können? Wie hat alles begonnen?"