USA (1985) Hawke and Dominic sind mit Archangel in der Wüste verabredet, doch als sie dort ankommen, finden sie nur Michales verlassenen Jeep vor, von ihm selbst fehlt jedes Lebenszeichen. Die Firma vermutet, dass Archangel die Fronten gewechselt hat und gibt den beiden Freunden 48 Stunden Zeit, den vermeintlichen Verräter aufzuspüren. Danach - so die Drohung - wolle man eine Spezialeinheit losschicken, die Archangel tot oder lebend zurückbringt. Da von Archangel jede Spur fehlt, bemüht Dominic gegen Hawkes Widerstand die Hilfe der Hellseherin Megan Ravenson, die in ihren Visionen den Vermissten tatsächlich sieht - allerdings in großer Gefahr...