Japan / USA (1997) Ash fängt sein erstes Pokémon: ein Raupy. Misty findet dieses Pokémon nicht gerade sympathisch. Sie ekelt sich vor Insekten, was Ash überhaupt nicht verstehen kann. Auf dem Weg durch den Wald von Vertania, treffen sie auf ein Pokémon: Tauboga, ein Vogel, ist ein gefährlicher Gegner. Ash setzt Raupy ein, das jedoch keine Chance gegen Tauboga hat. Pikachu kann den Fehler aber wieder gut machen und besiegt Tauboga, woraufhin Ash es mit einem Pokéball einfängt. Er ist sehr glücklich, doch Misty erklärt ihm, dass er nie ein Pokémon-Meister wird, wenn er nicht lernt, was er einem Pokémon kräftemäßig zumuten kann. Da taucht Team Rocket auf. Sie wollen Pikachu stehlen, weil sie es für ein höchst außergewöhnliches Pokémon halten. Es kommt zu einem Kampf: Ash setzt dieses Mal seine Pokémon Tauboga und Raupy geschickt ein und gewinnt. Team Rocket zieht sich geschlagen zurück. Misty hat große Schwierigkeiten, sich mit Raupy anzufreunden. Raupy tritt überraschend und viel zu früh in seine nächste Entwicklungsphase. Es ist jetzt ein Safcon...