USA (1998) Hercules und Iolaus halten sich bei Hercules' Mutter Alcmene auf, um ihr eine Wand zu bauen. Während sie fleißig an der Arbeit sind, teilt ihnen Alcmene mit, dass sie eine beunruhigende Nachricht erhalten hat: Die Tochter der Königin Leda, einer alten Freundin von Alcmene, ist mit ihrem Geliebten, einem Prinzen, durchgebrannt und hat ihn gegen den Willen ihres Vaters, König Tyndareus, geheiratet. Tyndareus will sich diese Schmach nicht bieten lassen und rüstet, angestachelt durch die Einflüsterungen des Kriegsgottes Ares, zum Krieg. Hercules bietet seiner Mutter an, den König aufzusuchen, um ihn friedlich zu stimmen. Gemeinsam machen sich die beiden Helden zum Hofe Tyndareus' auf, um den Frieden zu sichern. Sie ahnen nicht, dass ihnen von anderer Seite größte Gefahr droht: Hope, die böse Tochter von Gabrielle und dem Dämon Dahak, befreit die grausame Kämpferin Callisto aus ihrem Felsgefängnis und gibt ihr den Auftrag, Hercules zu beseitigen. Callisto trifft zufällig mit Ares zusammen, der ebenfalls den Wunsch hat, Hercules zu töten. Die beiden bösen Kreaturen beschließen, ihre göttlichen Kräfte zu vereinen, um so den Sohn des Zeus zu erledigen. Bei ihrem Plan kommt ihnen plötzlich der Zufall zu Hilfe: Vor ihren Augen tut sich ein Dimensionstunnel auf, und in diesem Tunnel erscheint der finstere Herrscher, Hercules' Alter Ego der Paralleldimension. Um seinen Hals trägt der Herrscher eine Kette mit einem Anhänger. In diesem Anhänger befindet sich ein Tropfen Blut der Hindin, einer göttlichen Hirschkuh. Mit Hilfe dieses Blutes können Götter und Halbgötter getötet werden. Geistesgegenwärtig greift Ares nach dem Anhänger und bringt ihn in seinen Besitz. Nun endlich haben er und Callisto eine Waffe, um Hercules zu töten...