Frankreich (1978) 12. Jahrhundert: Die Fürsten der einzelnen Regionen nutzen die Landbevölkerung aus und die Bauern beginnen in die Städte zu flüchten. So trifft Maestro, der als bekannter und erfolgreicher Baumeister fungiert, auf Adam und empfiehlt auch ihm, in die Stadt zu gehen. Zusammen mit Maestro beginnt er den Bau großer Kathedralen, was jedoch nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten geht.