USA (1999) Im Jahr 500 n. Chr. herrscht in Britannien der unbarmherzige, kaltblütige Tyrann Arthur. Ungeachtet der Ratschläge seines Ziehvaters, des weisen Zauberers Merlin, ist der Monarch dabei, in blutigen Schlachten sein Reich zu vergrößern. Das magische Schwert Excalibur soll Arthur für alle Zeiten unverwundbar machen und ihm und seiner Gefährtin, der bösen Zauberin Mab, uneingeschränkte Macht verleihen. Doch bevor Arthur sich das Schwert aneignen kann, greift Merlin zu einer List: Wenn es ihm nicht gelingen kann, Arthur zur Vernunft zu bringen, dann muss der Magier eben jemanden finden, der es kann - und Merlin versetzt Arthur und Mab tausend Jahre zurück, in die Zeit des Hercules. Im Dorf von Hercules erscheint 500 v. Chr. ein höflicher, wenn auch etwas schüchterner und unbeholfener junger Mann - es ist Merlin, der zu Zeiten König Arthurs schon mehr als tausend Jahre gelebt hatte, aber in der Jugend noch nicht über alle seine späteren Zauberkräfte verfügte.
Er bittet Hercules, mit ihm nach Britannien zu fahren, um Arthur und Mab in ihrer grenzenlosen Machtgier aufzuhalten. In Britannien angekommen, begegnet Hercules seiner alten Liebe Morrigan wieder, die aus Irland angereist ist, um zu verhindern, dass Arthurs Soldaten in ihre Heimat einfallen. Auch um tausend Jahre zurückversetzt übt Arthur in Britannien seine Schreckensherrschaft aus: Das hungernde Volk hat sich bedingungslos zu unterwerfen, es muss hohe Steuern und Gebühren zahlen. Der König und seine Kumpanin ahnen, dass Merlin sich in Britannien aufhält, und lassen ihn von ihren Soldaten suchen - die beiden wollen, dass der Zauberer sie wieder in ihre ursprüngliche Zeit versetzt. Auf ihrem Weg zu Arthurs Schloss Camelot begegnen Hercules, Morrigan und Merlin dem König, der kurz zuvor Excalibur in seinen Besitz gebracht hat und nun im Kampf mit Hercules die magischen Kräfte des Schwertes ausprobieren will. Doch Hercules besiegt ihn mit List und Geschicklichkeit und erteilt dem König eine wichtige Lektion: Stärke erwirbt derjenige, der ein guter Herrscher ist - aber ein guter Herrscher wird man nicht dadurch, dass man sinnlos Stärke demonstriert. Es sind noch viele Lektionen, die Arthur lernen muss, bis er sich zu einem guten und gerechten König gewandelt hat und schließlich Hercules und seinen Begleitern hilft, die böse Zauberin Mab zu entmachten. Morrigan prophezeit Arthur, dass ein großer Monarch aus ihm werden wird, und Hercules entlässt ihn wieder in das Jahr 500 n. Chr. - ausgestattet mit dem magischen Schwert Excalibur, das sich der geläuterte Arthur nun verdient hat.