Großbritannien (2017) Ellen lebt in Glasgow und arbeitet erfolgreich als Architektin. Als sie überraschend schwanger wird, findet sie in Paula eine Mutterschaftsvertretung: brillant, enthusiastisch und voller Tatendrang. Ellen will sich für sie einsetzen, aber irgendetwas stimmt nicht. Ellen beginnt, um ihre Sicherheit zu bangen, als sie vermutet, dass ihre Vertretung böse Absichten hegt. Ellens Mann Ian , der als Psychiater arbeitet, ist eher skeptisch ihren Befürchtungen gegenüber. Er vermutet, dass seine Frau unter einer pränatalen Psychose leiden könnte. Während Ellen ihre Nachfolgerin einarbeitet, kommen ihr immer mehr Zweifel an Paulas wahren Motiven.
Lässt sich ihr Verdacht mit weiblicher Rivalität und ihrer eigenen Unsicherheit erklären, weil sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere von der Arbeit zurückzieht, oder steckt etwas anderes dahinter?