Großbritannien (1967) Zwei feindliche Agenten werden auf wenig feine Art von makellos gekleideten Auftragskillern getötet, die es so aussehen lassen wollen, als wäre die Gegenseite involviert. Der Plan scheint aufzugehen, John Steed gerät unter Verdacht. Es gelingt ihm schließlich, eine gemeinsame Untersuchung mit russischer Seite anzustoßen. Steed wird hierfür mit der gnadenlosen Ost-Agentin Olga verpartnert, Emma Peel mit einem gewissen Ivan. Die Spur führt zu einem Ausbildungsinstitut für Gentlemen, dem S.N.O.B. Inc. (Sociability, Nobility, Omnipotence, Breeding). Dessen tödliches Schulungsmotto lautet: Suchen, hassen, töten.