USA (1995) Jessica reist nach Los Angeles, um für eine Kindersendung Texte und Sketche zu überarbeiten. An Ort und Stelle lernt sie das Produktionsteam einer Puppenshow kennen: Darren, den Regisseur, Kim, die Puppenspielerin und Helena, die Kostümbildnerin. Bald findet sie heraus, dass die Drei von Existenzängsten geplagt sind. Wegen zu niedriger Einschaltquoten will der Auftrag gebende Fernsehsender die Puppenshow aus dem Programm nehmen. In seiner Verzweiflung versucht Darren, Parker, den verantwortlichen Redakteur beim Sender, zu bestechen. Als Arvin, ein Sicherheitsbeamter des Studios er-schlagen wird, gerät Darren auch noch unter Mordverdacht und wird festgenommen. Jessica, die den glücklosen Regisseur für unschuldig hält, will auf eigene Faust den Täter entlarven.