USA (1996) Three J. ist inzwischen Richies bester Freund geworden. Three J. hat in seinem achtjährigen Leben schon einiges mitgemacht: Er war von den eigenen Eltern vernachlässigt und von einem Heim ins nächste abgeschoben worden. Harriette Winslow ist fest entschlossen, dem Jungen ein neues Heim mit Familienanschluss zu bieten. Carl ist in seinem Entschluss unsicher, er erbittet sich zunächst Bedenkzeit. Doch als Three J. dann verzweifelt wegläuft, gibt sich auch Carl Winslow geschlagen.