Während Politik und Polizeiführung Anfang der 1980er-Jahre die Existenz Organisierter Kriminalität als Gerüchte abtun, haben kriminelle Banden das Rotlichtmilieu längst unter Kontrolle. Die Ermittler der FD65 heften sich als Erstes an die Fersen des St.-Pauli-Paten Wilfrid Schulz. Noch nie ist es gelungen, Schulz ins Gefängnis zu bringen. So häufen sich die Gerüchte, dass schützende Hände aus dem Polizeipräsidium über dem St.-Pauli-Milieu liegen. Als drei Polizeiinformanten auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommen, macht sich ein furchtbarer Verdacht breit.