USA (1987) Nach langer Zeit kehrt Mark nach Oakland zurück, wo er als Polizist tätig war. Da er immer noch Reservist ist, setzt ihn sein alter Vorgesetzter Captain Friend wieder in den aktiven Dienst ein. Jonathan nimmt einen Job als Sicherheitsmann in einer schwarzen Wohnsiedlung an. Beide stellen unabhängig voneinander fest, dass es um die Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen nicht zum Besten steht.

Hintergrundinformationen: Engel Jonathan ist in himmlischer Mission auf der Erde unterwegs. In Gottes Auftrag soll er Menschen in schweren Zeiten beistehen und Kriminelle auf den rechten Weg zurückführen. Unterstützt wird er dabei von seinem Erdenfreund Mark Gordon ...