USA (2023) Vor 18 Jahren erhält Oswald die Möglichkeit, Großinspektor Abrahams Nachfolger zu werden. Bevor er jedoch eine Entscheidung trifft, möchte er das Schwert des Albtraumkönigs vernichten. Abraham schickt ihn und seine Agent:innen Hannah und Beau daraufhin in die Fantasiewelt. Dort sollen sie die Vernichterin finden, damit sie das Schwert zerstört.