USA (1975) Steve vertritt während seines Air Force-Reservedienstes den Commander der Testpilotenschule. Einer der auszubildenden Piloten ist Prinz Sakari aus Kutan. Dieser ist das Ziel von Dr. Winslow, der mit einer Strahlenkanone das Flugzeug von Sakari zum Absturz bringen will. Irrtümlich erwischt er aber das Flugzeug des israelischen Piloten David Levy. Steve erkennt aber, dass Sakari das geplante Opfer war, und versucht, den Prinzen zu beschützen.