USA (1976) Der ostdeutsche Wissenschaftler Ulrich Rau, der mit der Konstruktion eines Boden-Luft-Waffensystems betraut war, täuscht eine Herzattacke vor und flüchtet von einer Konferenz. Überraschenderweise begibt er sich zu einem Wanderzirkus. Steve ist davon irritiert und folgt ihm. Er entdeckt schließlich, dass der Zirkus eine getarnte Raketenabschussbasis ist. Hat er es etwa auf den neuen Bomber der USA abgesehen, dessen Testflug bevorsteht?