USA (1997) Rabb und Roberts ermitteln in einem mysteriös erscheinenden Fall. Ein Hubschrauber des Militärs kollidiert über der Mojave-Wüste mit einem unbekannten Flugobjekt. Der Pilot überlebt den Zusammenstoß nicht. Sonderermittler Palmer mischt sich auffallend oft in die Untersuchungen ein. Er verwehrt ihnen den Zugang zur Unglücksstelle und beschlagnahmt ihre Filme. Eine Spur führt Rabb und Roberts zu einer Firma, die chemische Waffen entsorgt.