USA (1998) Für ihren neuen Fall müssen Mac und Harm nach Panama reisen. Bei einer Drogenrazzia fanden sie einen Umschlag mit Heroin. Ausgerechnet die Frau des Leiters der Drogenfahndung gerät ins Visier der Ermittlungen, denn sie ist die Absenderin des Briefes. Mac und Harm setzen alles daran, um herauszufinden, ob der Leiter der Drogenfahndung und seine Frau mit den Rauschgifthändlern in Panama gemeinsame Sache machen.