USA (2005) Die Anführer der Jaffa beraten darüber, ob sie ihren Rat auflösen und so den Weg für demokratische Wahlen frei machen sollen. Bra\'Tac und Teal´C sind zuversichtlich, eine starke Mehrheit für das Vorhaben gewonnen zu haben: Doch ein Jaffa-Anführer nach dem anderen entzieht ihnen die Unterstützung. Als schließlich sogar die überzeugten Demokraten Kal\'Lel and Maz\'Rai ihre Zustimmung verweigern, sind Bra\'Tac und Teal´C endgültig überzeugt, dass jemand den Rat manipuliert. Sie beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen - doch ihr im Verborgenen agierender Feind kommt ihnen zuvor. Teal´C wird entführt, und kurze Zeit später steht er einem alten Feind gegenüber: Baal, der mächtige ehemalige Systemlord, hat die Jaffa-Anführer einer Gehirnwäsche unterzogen und will sich von ihnen zum Herrscher der Jaffa-Nation ausrufen lassen...