Australien (2007) Cleo ist durch die Biologieprüfung gerasselt und sie weiß auch, woran es gelegen hat: Ihr fehlt das gemeinsame Lernen mit Lewis. Trotzdem will sie ihn nicht bitten, ihr zu helfen. Cleos Vater überredet den Lehrer, Cleo die Prüfung wiederholen zu lassen. Und er organisiert eine Nachhilfe - ausgerechnet Charlotte, ihre Erzfeindin, die sich weiterhin an Lewis heranmacht. Die Meerjungfrauen fürchten, Charlotte könnte hinter ihr Geheimnis kommen.