Australien (2007) Emma schneidet sich im Meer an einer Koralle. Wieder an Land, beginnt sie, sich sehr sonderbar zu verhalten. Sie hat permanenten Heißhunger auf Fisch und ihr wachsen Fischschuppen. Lewis, der eigentlich einen entspannten Tag mit Charlotte im Freizeitpark verbringen wollte, muss sich wieder einmal um die Meerjungfrauen kümmern. Er forscht nach der Ursache für Emmas Veränderung, muss dabei aber das Ganze vor Charlotte verheimlichen.