USA (1985) Crockett und Tubbs wollen im Dschungel von Panama das Kokain-Lager der Revilla-Brüder ausheben. Die Operation schlägt fehl und endet in einem Blutbad. Miguel und Esteban Revilla können im Schutz des Urwalds fliehen. Ihre Spuren weisen nach New York, wo es innerhalb der Polizei eine undichte Stelle geben muss, denn alle Drogenrazzien der Behörden enden erfolglos. Crockett und Tubbs melden sich zu einem gefährlichen Sonderauftrag.