USA (1986) Der Voodoo-Häuptling Legba ist von Tahiti nach Miami zurückgekehrt. Während seiner Abwesenheit hat Sylvio Romulus seine dunklen Geschäfte an sich gerissen. Es beginnt ein erbitterter Machtkampf zwischen den beiden Verbrechern. Bei seinen Recherchen heftet sich Tubbs an die Fersen von Marie Sansarico, Legbas Freundin. Als er in eine Voodoo-Zeremonie gerät, verliert er den Kontakt zu Crockett und wird als Polizist enttarnt. Legbas Gefolgsleute, "Zobops" genannt, verabreichen Tubbs eine lebensgefährliche Droge. Crockett sucht verzweifelt nach seinem Partner. Die Zeit wird knapp, denn Legba plant, das Land wieder zu verlassen...