USA (1983) In South Carolina ist Schwarzbrennerei seit Generationen Tradition. Die Gesetzeshüter betrachten die Angelegenheit als Kavaliersdelikt. Ed Clarke, ein Gangster aus Kalifornien, reißt mittels brutaler Methoden die Kontrolle über die Herstellung und Verteilung des Alkohols an sich. Er wickelt unter dem Deckmantel des relativ harmlosen Alkoholschmuggels ein wesentlich lukrativeres Geschäft ab: Er lässt Kokain in die Flaschen füllen. Da er als Drogengangster bekannt ist, wird er bereits vom FBI observiert.
Als durch Clarkes Handlanger ein Freund von Colt umgebracht wird und dessen Sohn aufgrund falscher Anschuldigungen ins Gefängnis wandert, schaltet sich Colt ein. Er kann den Bezirksstaatsanwalt überreden, Howie zum vorläufigen Sheriff zu machen, nachdem der örtliche Sheriff ebenfalls ein Opfer der Gangster wurde.