Japan (1975) Die Fliege kennt ein herrliches Feriengelände - mitten auf einem Pferderücken. Sie hat nur vergessen, Willi und Maja vor dem Pferdeschwanz zu warnen. Ein kräftiger Schwanzhieb und Willi fällt bewusstlos zu Boden. Natürlich räumen ihn die Ameisen weg: Alles, was herumliegt, wird weggeräumt. Bei den Ameisen kommt Willi wieder zu sich, im letzten Moment - und hält sich von nun an für eine Ameise. Willi schuftet von früh bis spät. Nur Fressen kann er nicht. Und das nutzen Maja und Flip aus, um ihn davon zu überzeugen, wer er wirklich ist.