Deutschland (1998) Sebastian ist von dem im Ort gastierenden Zirkus und der Tochter des Zirkusdirektors, Mona , begeistert. Mona bekommt auf dem Hof Futterreste und Stroh für die Tiere. Zum Dank erhalten Sebastian und Lisa Karten für die Vorstellung. Lisa kann nicht mitkommen, da sie Babsi versprochen hatte, sie zu vertreten. Lisa ist eifersüchtig auf Mona.
Sie ahnt nicht, dass Mona wegen ihrer Nummer Probleme mit ihrem Vater hat und Sebastian ihr mit einer Lösung helfen will. Lisa holt aus dem Observatorium eine Clownsmaske um Rache zu üben. Währenddessen treffen Kiki (Thuy-Anh Cao), Tobias , Niklas und Merle im Cafe einen Mann, den sie für Carla ausgesucht haben.