USA (2014) Lester Nygaards Ehefrau Pearl wird erschlagen im Keller ihres Hauses gefunden. Neben ihr liegt ein bewusstloser Lester. Deputy Molly Solverson ist einmal mehr von ihrem Tatverdächtigen überzeugt. Ihr neuer Chef aber wiegelt ab, er hat eine ganz andere Theorie. Unterdessen machen sich zwei undurchsichtige Killer auf nach Duluth: Sie suchen den Mörder von Hess.

Hintergrundinformationen: Es ist eisigkalt im verschneiten Minnesota. In der Notaufnahme von Duluth sitzt der erfolglose Versicherungsvertreter Lester Nygaard zufällig neben dem ruchlosen und hochmanipulativen Kopfgeldjagd-Profikiller Lorne Malvo . Beide sind verletzt und kommen ins Gespräch. Was Lester zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist: mit einer unglücklichen Aussage gegenüber Malvo löst er eine ungeahnte Kettenreaktion an kriminellen Handlungen aus. Ein Karussell aus Gewalt und Verrat mit vielen Leichen dreht an. Polizistin Molly Solverson nimmt die Spur auf. Preisgekröntes Serien-Spin-off des gleichnamigen Films von Ethan und Joel Coen aus dem Jahr 1996.